2009年01月13日

FP

FPとは?
FPとはファイナンシャル・プランニング技能士の略です。
金融、保険、株式、税金、年金などの顧客の相談に乗り、最善のアドバイスをする仕事です。
1級から3級まであります。

FPになるには?

金融財政事情研究会検定センターおよびNPO法人「日本ファイナンシャル・プランナーズ協会」の試験に合格する・・・級によって受験の条件が違います。

1級・・・実務経験5年以上の人、または2級合格後実務経験1年以上の人

●2級・・・?から?までの条件を満たす人
?実務経験2年以上の人
?3級合格者
?AFP認定研修修了者。
?厚生労働省認定金融渉外技能審査3級合格者。

●3級・・・特になし

試験の内容は以下の通りです

1級・・・学科
?基礎編・・・・筆記試験
?応用編・・・・筆記試験
 
ライフプランニングと資金計画、リスク管理、金融資産運用、タックスプランニング、不動産、相続・事業承継

実技・・・?資産相談業務(金融財政事情研究会実施)?資産設計相談業務(日本FP協会実施)


2級・・・学科(マークシート方式)

ライフプランニングと資金計画、リスク管理、金融資産運用、タックスプランニング、不動産、相続・事業承継

実技(記述)
?個人資産相談業務、?中小事業主資産相談業務、?生保顧客資産相談業務、?損保顧客資産相談業務、?資産設計相談業務

?〜?まで金融財政事情研究会が実施、?は日本FP協会が実施しています。


3級 ・・・学科(マークシート方式)

ライフプランニングと資金計画、リスク管理、金融資産運用、タックスプランニング、不動産、相続・事業承継

◆実技(記述)・・・個人資産相談業務、保険顧客資産相談業務から選択しています

関連業法との関係及び職業上の倫理を踏まえたファイナンシャル・プランニング、顧客のニーズおよび問題点の把握、問題解決策の検討・分析



合格率は?

2級・・・学科試験は36,96%(2008年)、実技試験は47.7%(2008年)です。

3級・・・学科試験は83・47%%(2008年)、実技試験は 55.26%%(2008年)です。


費用 は?

1級(学科)・・・・8,900円
1級(実技)・・・・25,000円(日本FP協会の実技は、15,000円)

2級(学科)・・・・4,200円
2級(実技)・・・・4,500円

3級(学科)・・・・3,000円
3級(実技)・・・・3,000円

願書はいつまで?

3月中旬〜4月上旬頃まで
7月上旬〜下旬頃まで
11月上旬〜12月上旬頃まで

試験日は?

5月上旬頃
9月中旬頃
1月下旬頃


<フィナンシャルプランナー通信講座



メリット、デメリットは?

メリット・・・金融や保険の会社に就職、転職する時に役立つ、金融、保険、株式、税金、年金などの知識が得られることです。

デメリット・・・独立開業する人は年収1000万円を超える人もいるが、ほとんど稼げないのが現状のようです。

FP

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